Сайт → CRM
Заявка, контакты и источник обращения передаются менеджеру. Он начинает работу со сделки, вместо переноса данных из почты.
Интеграция сайта, CRM и учётных систем.
Настраиваем обмен, чтобы данные не приходилось переносить вручную. Определяем источник записи, правила обновления и обработку ошибок; команда может проверить, что передано и что требует внимания.
Пример: заявка с сайта становится заказом
Клиент заполняет форму
Ваш сайт
Контакт + запрос
Создаём сделку автоматически
Менеджер получает заявку
amoCRM / Битрикс24
Контакт, запрос и источник — в карточке сделки
После согласованного этапа сделки
Заказ передаётся в учёт
МойСклад
Заказ связан с исходной сделкой
Иллюстрация одного сценария. Этап передачи заказа и состав данных согласуем с вами.
Системы и данные02 / IMPACT
Что связываем
и что передаём
Работаем с amoCRM, Битрикс24 и МойСклад. Подключаем сайт и согласованные сервисы к нужному обмену; возможности других систем проверяем до оценки реализации.
CRM ↔ МойСклад
Согласуем обмен заказами, контрагентами и состояниями. Определяем, где создаётся заказ и какая система отвечает за каждый тип данных.
Сайт ↔ МойСклад
Разбираем передачу заказов и обновление согласованных данных каталога: товары, цены, остатки. Доступность каждого обмена проверяем по устройству сайта и API.
Рабочие сервисы ↔ ваши системы
Для другого сервиса сначала изучаем документацию и доступы. Проверяем, какие данные доступны и можно ли реализовать нужное направление обмена.
Результат для команды
Данные приходят в нужный инструмент. Сотрудник видит связанную запись, а при незавершённой передаче — причину и следующий шаг.
Способ подключения03 / IMPACT
Подключим вашу CRM
к сайту и учёту
Разберём ваш сайт, CRM и систему учёта. Подберём готовое подключение или разработаем нужную связь; заранее объясним, какие данные можно передавать и какие ограничения есть.
Есть готовое подключение
Проверяем, передаёт ли оно нужные поля, поддерживает ли обновления и ваши правила. Если возможностей хватает, используем готовую связь.
Нужна интеграция через API
Изучаем документацию сайта, вашей CRM и МойСклад: права, ограничения частоты и доступные события. Реализуем передачу и преобразование данных по согласованному сценарию.
API нет или его недостаточно
Проверяем доступные способы импорта и экспорта. Объясняем ограничения: например, данные обновляются по расписанию. Если надёжный обмен невозможен, фиксируем это до реализации.
На старте нужны названия систем, описание нужного обмена, пример данных и доступная документация. Владельцы систем помогают согласовать доступы; технический разбор ведём мы.
Контроль обмена04 / IMPACT
Заявки доходят до CRM.
Заказы — до учёта.
Устраняем причины, из-за которых менеджер не видит обращение, заказ приходится вводить заново или при повторной передаче появляются дубли. Правила проверяем на вашем сценарии.
Повторное событие
По устойчивому идентификатору находим связанную запись. Проверяем, что повтор обновляет её, а не создаёт вторую.
Получатель недоступен
Сохраняем незавершённую передачу и её состояние. Настраиваем повтор или восстановление по согласованному правилу.
Данные не подходят
Проверяем обязательные поля и соответствие значений. Ошибку показываем с причиной и местом, где нужны исправления.
Подход IMPACT
Проверяем конечную запись в рабочей системе. Ответ API сам по себе ещё не подтверждает, что заказ, контакт или состояние переданы правильно.
Форматы и оценка05 / IMPACT
Что нужно подключить
в вашем бизнесе?
Начать можно с одной связи. Для оценки достаточно назвать системы и объяснить, какие данные сейчас переносите вручную.
01Разовый проект
Один обмен
Рабочий обмен одного типа данных.
от
150 000 ₽
Стоимость проекта · разово
- 2 системы с документированными доступными API
- 1 направление и 1 объект: заказ, контакт или остаток
- Сопоставление до 15 полей
- Логи, повтор передачи, 10 тестовых случаев и инструкция
02Разовый проект
Маршрут нескольких систем
Проверенный маршрут данных и описание ограничений.
от
300 000 ₽
Стоимость проекта · разово
- До 3 систем
- До 2 объектов и 2 направлений
- До 30 полей и согласованные правила конфликтов
- Логи, обработка ошибок и 20 тестовых случаев
Отдельные расходы
- Дополнительный объект обмена — от 50 000 ₽
- Закрытое API, сложная миграция и нагрузочный контур — отдельная оценка
- Сервисы и сервер — отдельно
До старта фиксируем состав, итоговую смету и внешние расходы в предложении и договоре. Указанные цены — ориентиры «от».
Этапы подключения06 / IMPACT
Как подключаем сайт,
CRM и МойСклад
Ведём технический разбор, реализацию и проверку. С вашей стороны нужны владельцы систем для доступа и согласования правил.
-
01
Разбираем ваш сайт, CRM и учёт
Смотрим, как приходит заявка, где менеджер ведёт сделку и как создаётся заказ. Проверяем возможности сайта, выбранной CRM и МойСклад для нужной связи.
Вы получаетеПонятная возможность обмена и согласованный способ подключения. -
02
Согласуем правила и оценку
Определяем источники полей, направления обмена, события, сопоставление записей и повторы. Фиксируем объём реализации, стоимость и календарь.
Вы получаетеОписание обмена и предложение по реализации. -
03
Реализуем подключение
Настраиваем передачу, преобразование данных, права и обработку ошибок. Подключаем согласованные системы к рабочему сценарию.
Вы получаетеИнтеграция, готовая к проверке на согласованных данных. -
04
Проверяем записи и восстановление
Проходим создание, изменение, повторное событие, неполные данные и отказ получателя. Сверяем результат в обеих системах.
Вы получаетеПроверенные обмены и порядок восстановления после сбоя. -
05
Запускаем и передаём команде
Согласуем переход в рабочую среду, журнал и уведомления. Объясняем ответственному, где видеть состояние и что делать при ошибке.
Вы получаетеРабочая связь, описание настроек и инструкция сопровождения.
Пример плана подключения. Проверяем обмен и передаём порядок работы с ошибками.
Пример подключения07 / IMPACT
Из заявки на сайте —
в сделку и заказ
Клиент отправляет форму. Менеджер получает её в CRM. Когда сделка доходит до согласованного этапа, заказ передаётся в МойСклад — без повторного ввода контакта и запроса.
Клиент отправляет заявку
- Передаём
- Контакт и запрос
- Когда
- Форма сайта
Менеджер видит сделку
- Передаём
- Контакт, запрос, источник
- Когда
- Новая заявка
Заказ появляется в учёте
- Передаём
- Заказ и связь со сделкой
- Когда
- После согласованного этапа
Пример: контакт и запрос клиента сохранены на сайте.
Нужно передавать заявки в вашу CRM или связать сделки с МойСклад? Опишите текущий путь заявки — предложим состав подключения.
Обсудить мой сценарийДанные клиента08 / IMPACT
Менеджер получает заявку
с нужными данными
Чтобы начать разговор, менеджеру нужны контакт, запрос и источник обращения. Согласуем, в какие поля CRM они попадут, и проверяем на примере заявки.
Контакт клиента → контакт в CRM
Имя и способ связи попадают в карточку контакта. Повторное обращение проверяем по согласованным правилам поиска.
Запрос с сайта → задача по сделке
Содержание заявки и выбранная услуга остаются рядом со сделкой. Менеджеру не нужно искать их в отдельном письме.
Источник → отчёт по обращениям
Передаём согласованные сведения об источнике. Проверяем сохранение меток, чтобы вы могли видеть, откуда пришла заявка.
Менеджеры вручную копируют заявки или теряют детали обращения? Разберём форму сайта и карточку вашей CRM.
Обсудить передачу заявокПодход IMPACT
Повторное событие — один заказ.
Проверяем повтор и сохраняем данные операции.
Журнал обменаСайт / учётная система
Журнал доставки
Записи в системе
Создано 0
Подход IMPACT
Связь прервалась. Заявка сохранена.
Показываем причину и доводим передачу до результата.
Сохранено
ИмяКлиент 001
КонтактСохранён
ИсточникСайт
КомментарийНужна консультация
Ошибка связи · нет ответа CRM
Продолжаем передачу без потери данных.
ИмяКлиент 001
КонтактСохранён
ИсточникСайт
КомментарийНужна консультация
Получено CRM
Обращение передано с тем же составом.
ИмяКлиент 001
КонтактСохранён
ИсточникСайт
КомментарийНужна консультация
Обращение 002 / В очередиОбращение 003 / В очередиОбращение 004 / В очереди
ID 001 · контакт, источник и комментарий сохраняются при повторной передаче.
Доступ к данным11 / IMPACT
Интеграция получает
только нужные права
Подключение сайта к CRM не должно открывать все клиентские данные или настройки учёта. Согласуем доступ к нужным записям и действиям.
Для передачи заявки
Определяем поля контакта и сделки, которые подключение может создавать или обновлять.
Для связи с МойСклад
Согласуем доступ к нужным заказам и данным учёта. Проверяем, что ограничение прав не мешает нужному сценарию.
Для сопровождения
Фиксируем, кто может менять настройки, смотреть ошибки и восстанавливать доступ.
Приёмка подключения12 / IMPACT
Проверяем вашу заявку
в CRM и заказ в МойСклад
Готовность интеграции оцениваем по действию сотрудника и результату в системе. Проверяем согласованный маршрут на тестовых данных до рабочего запуска.
Заявка дошла до менеджера
В нужной CRM есть контакт, запрос, источник и ответственный — по согласованному составу.
Заказ передан правильно
В учётной системе появились нужные данные и связь со сделкой. Обновления проходят в согласованном направлении.
Повтор и сбой проверены
Повтор не создаёт лишний заказ, а незавершённая передача имеет понятное состояние и порядок продолжения.
После запуска13 / IMPACT
Команда знает,
что делать с ошибкой подключения
Передаём описание связи и инструкцию: где увидеть непереданную заявку или заказ, кто исправляет причину и как проверить результат повторной передачи.
Видеть проблему
Согласуем доступный журнал и уведомления: какая заявка или заказ не переданы, когда и по какой причине.
Понимать следующий шаг
Недостающие данные исправляет назначенный сотрудник; проблемы доступа и подключения передаются ответственному по инструкции.
Получить техническую помощь
Дальнейшее наблюдение, исправления и развитие согласуем отдельно. До передачи фиксируем порядок обращения за помощью.
Уже есть подключение, но никто не понимает, кто отвечает за ошибки? Разберём текущую интеграцию и порядок сопровождения.
Обсудить сопровождениеКоманда и запуск14 / IMPACT
Сайт, CRM и учёт подключает одна команда
Аналитик разбирает заявку, сделку и заказ. Разработчик настраивает связь сайта с amoCRM, Битрикс24 или МойСклад. QA проверяет нужные данные и сбои; руководитель проекта согласует доступы и запуск с вами.
Специалисты IMPACT
Команда интеграций
До старта знакомим вас с командой и согласуем её задачи.
Состав подбираем под задачи проекта.
Процессы и правила
Определяет, какие данные передаются, между какими системами и по каким правилам.
Внедрение и связи
Подключают обмен данными, обработку ошибок и контроль повторных операций.
Удобство и проверка
Проверяют сценарий от начала до конца и понятность результата для сотрудников.
Руководитель проекта — ваш контакт.
Собирает вопросы, согласует приоритеты и показывает результаты работы команды.
Что остаётся у вас
Настройки, описание обмена, журналы и порядок работы с ошибками.
Ваше участие в проекте
Назначить владельцев систем, предоставить документацию и согласовать права доступа.
Вопросы перед подключением15 / IMPACT
О системах, доступах
и сопровождении
Что учесть до реализации обмена между вашими инструментами.
Можно связать нашу систему, если её нет в списке?
Сначала изучаем интерфейсы, документацию и доступы. Проверяем нужные данные и ограничения обмена. После этого предлагаем способ реализации или объясняем, почему нужная связь недоступна.
Можно обойтись без API?
Иногда подходят штатный модуль или обмен файлами. Проверяем формат, частоту обновлений и обработку ошибок. Такой вариант может иметь ограничения по скорости и доступным действиям; согласуем их заранее.
Что будет, если одна из систем недоступна?
Согласуем сохранение незавершённой операции, правила повторов и уведомления. На проверке отключаем получателя и сверяем, как восстанавливается обмен и сохраняется связь записей.
Кто должен участвовать с нашей стороны?
Нужны владельцы систем для согласования правил и доступов. Вы показываете нужный результат на примере данных; мы разбираем технические ограничения и организуем реализацию.
Что остаётся после запуска?
Описание обмена и соответствия полей, настройки, доступные журналы и инструкция по ошибкам. Дальнейшее наблюдение и поддержку согласуем отдельно; порядок обращения за помощью фиксируем при передаче.
Расскажите, что хотите изменить.
Начнём с задачи, предложим подход
и определим состав работ.
Бриф останется у вас. После просмотра вы сами решите, когда отправить его команде.