Выполняем ли
план продаж?
ПланФакт
Сравниваем план и факт. Показываем отклонения по отделам, менеджерам и направлениям.
BI-отчёты под вопросы руководителей.
Связываем источники и согласуем расчёт показателей. Руководитель видит отклонения по отделам, продуктам или периодам и может перейти к данным, из которых получено число.
Внедрение BI — от 150 000 ₽
DataLens · Power BI · собственные BI-системы
От вопроса руководителя
к понятному ответу.
Начинаем с решений, для которых нужны данные. Отчёт собираем вокруг этих вопросов.
Выполняем ли
Где задерживаются
сделки?
НоваяСогласованиеОплата
Разбираем этапы и сроки сделок. Находим, какие из них требуют внимания ответственного.
На что уходят
ресурсы?
ПроектыКомандаРасходы
Собираем затраты и загрузку по выбранной задаче. Состав показателей зависит от доступных данных.
Вы получаете отчёт, который можно использовать на встрече.
Сравнить результат с планом, разобрать отклонение и поручить следующий шаг — в одной последовательности.
CRM, учёт и план.
В одном отчёте.
Используем системы, в которых уже работает компания. Согласуем, какие записи нужны и как их связать.
amoCRM / Битрикс24
Сделки, этапы и ответственные
МойСклад
Заказы, оплаты и учётные данные
План компании
Цели из согласованной таблицы
План. Продажи.
Причина отклонения.
План1,20 млн ₽Оплаченные заказы960 тыс. ₽
Сделки и оплаты разделены.
Состав показателя можно проверить.
Источники и цифры — иллюстрация связки. В вашем проекте проверяем доступ, доступную историю и способы подключения нужных систем.
От отклонения — к данным, которые его объясняют.
Если показатель изменился, раскрываем его по отделу, продукту или периоду. Руководитель может проверить исходные записи и определить, что нужно выяснить у команды.
Условный пример
01 / Отчёт руководителя
План и оплаченные заказы
План1,20 млн ₽
Оплачено960 тыс. ₽
До плана240 тыс. ₽
Выполнение плана80%
Оплаты по отделамПлан каждого отдела — 600 тыс. ₽. Нажмите на отдел для расчёта.
Отчёт.pdfПример отчёта · 1,4 МБ
02 / Расчёт и источник
Отдел 01
ПроверкаПолученные оплаты400 000 + 200 000 = 600 000 ₽CRM: связь с заказом · Учёт: факт оплаты
ЗаказОплата
№ 101400 000 ₽
№ 102200 000 ₽
Следующий вопрос
План отдела выполнен. Проверяем состав оплаченных заказов.
В CRM сделка закрыта. В учёте оплаты ещё нет: счёт не включён в факт.
Учебные значения, не результаты клиента. Четыре оплаченных заказа дают 960 000 ₽. Период и свежесть загрузки проверяем перед выводами; закрытая сделка без оплаты не увеличивает факт.
Выбираем платформу
под вашу компанию.
Работаем с DataLens и Power BI. Для задач с собственными требованиями можем разработать BI-систему.
Отчёт
в DataLens.
Настраиваем источники, показатели и представления под согласованные вопросы руководителей.
Отчёт
в Power BI.
Создаём отчёт с учётом существующих инструментов компании, доступа и условий использования платформы.
Ваша система
отчётности.
Разрабатываем BI-систему, если задаче нужен собственный интерфейс, логика или размещение.
Платформу выбираем вместе по задаче, инфраструктуре, доступу и расходам на использование.
Оценка начинается
с управленческого вопроса.
Определим, какие данные, расчёты и представления нужны вашему отчёту. Готовое техническое задание не обязательно.
Что влияет на оценку
Источники данных
Количество систем, доступность данных и подготовка истории.
Показатели и расчёты
Модель расчёта, определения метрик и проверка результата.
Структура отчёта
Страницы, фильтры, детализация и представление данных.
Внедрение
Обновление данных, доступы и обучение команды.
Разово / каждый месяц
Разовая работа даёт готовый результат. Ежемесячный формат — отдельное сопровождение или развитие. Это разные объёмы работы: запуск и дальнейшее сопровождение.
01Разовый проект
Первый BI-отчёт
Рабочий дашборд с правилами расчёта и доступами.
от
150 000 ₽
Стоимость проекта · разово
- До 2 готовых источников данных
- До 10 показателей и 2 страниц дашборда
- Модель данных, фильтры и стандартное обновление
- Сверка и 1 обучение
02Каждый месяц
Поддержка отчёта
Поддерживаемый отчёт без новых больших источников.
от
25 000 ₽
Работа команды · ежемесячно
- Контроль существующего отчёта
- До 5 часов аналитика в месяц
- Исправление согласованных проблем и небольшие правки
- Ежемесячная сводка изменений
Отдельные расходы
- Новая страница отчёта до 5 показателей — от 30 000 ₽
- Новый готовый источник — от 40 000 ₽
- Нестандартный обмен — от 150 000 ₽
- Лицензии, сервер и хранение — отдельно
До старта фиксируем состав, итоговую смету и внешние расходы в предложении и договоре. Указанные цены — ориентиры «от».
Сначала — смысл показателя.
Затем — работающий отчёт.
Каждый этап даёт материал для следующего: вопросы, определения, связанные данные, дашборд и проверку.
Начинаем с вопросов
Разбираем решения руководителей: что сравнивать, где искать отклонение и кто будет пользоваться отчётом.
Вопросы и состав отчётаСогласуем расчёт
Фиксируем определения, период и исключения. Разделяем сделки, заказы, оплаты и другие показатели.
Формулы и правилаСоединяем источники
Проверяем доступ, связываем записи и настраиваем обновление согласованных данных.
Данные для расчётаСоздаём дашборд
Строим главное представление, срезы и детализацию до исходных записей.
Отчёт под ваши решенияСверяем и передаём
Сравниваем цифры с источниками и показываем команде, как использовать отчёт.
Проверенные данные и инструкции
Почему цифры
в отчётах расходятся.
Сверяем период, статус и состав записей. Различие в цифрах может означать разные определения, а не ошибку программы.
В том числе сделка на 240 тыс. ₽
с неоплаченным счётом.
Четыре заказа, по которым
оплата получена.
Разные показатели.
Одинаковые правила для команды.
Для отчёта по оплатам выбираем оплаченные заказы. Закрытые сделки показываем отдельно. Фиксируем формулу, период и источник, затем сверяем состав записей.
Продолжение примера выше. Совпадение названия «продажи» не означает совпадения расчёта.
Данные становятся
частью работы команды.
Обучаем читать отчёт и возвращаться к тем же показателям после решения. Вместе с вами определяем порядок использования.
Посмотрели
отклонение.
Отдел 02 получил 360 тыс. ₽ при плане 600 тыс. ₽. Руководитель видит сумму и источник.
Есть предмет для обсуждения
Определили
следующий шаг.
Счёт № 105 ожидает оплаты. Назначен ответственный за разбор с клиентом.
Есть задача и ответственный
Вернулись
к тому же вопросу.
На следующей встрече проверяем оплату и изменение показателя за согласованный период.
Есть проверка принятого решения
РуководителюПлан, факт и отклонения по компании.
Руководителю отделаСвой отдел, сотрудники и исходные сделки.
Представления и права доступа согласуем по ролям. Отчёт не должен открывать человеку лишние данные.
За отчётом стоят
люди и понятные расчёты.
Руководитель проекта собирает вопросы и ведёт работу. Аналитики и разработчики отвечают за данные, логику и удобство отчёта.
Специалисты IMPACT
Команда бизнес-аналитики
До старта знакомим вас с командой и согласуем её задачи.
Состав подбираем под задачи проекта.
Процессы и правила
Согласует вопросы бизнеса, определения показателей и правила расчёта.
Внедрение и связи
Подключают источники и обновление данных для отчётов.
Удобство и проверка
Делают показатели понятными и проверяют расхождения с исходными данными.
Руководитель проекта — ваш контакт.
Собирает вопросы, согласует приоритеты и показывает результаты работы команды.
Передаём отчёт
вместе с расчётами.
Дашборд, определения показателей, источники, порядок обновления и инструкции. Ваши сотрудники понимают, как получены цифры.
Помогаем отчёту
оставаться полезным.
Согласуем поддержку загрузки данных, проверку изменений и развитие отчёта под новые вопросы бизнеса.
В проектах IMPACT можно оценить ясность интерфейсов и работу с информацией.
Посмотреть проектыЧто важно перед созданием BI.
Если данные в CRM неполные, BI поможет?
Сначала проверяем, каких данных не хватает для выбранного вопроса. Отчёт не восстановит факты, которых нет в источниках. Согласуем подготовку данных и отражаем ограничения в расчёте.
Можно ли сохранить привычные таблицы?
Да, таблицы могут оставаться источником или частью работы команды. Определим, какие данные нужно собирать автоматически, а какие поддерживает ответственный сотрудник.
Как часто будет обновляться отчёт?
Порядок обновления зависит от источников, платформы и задачи. Согласуем его при проектировании. В отчёте показываем период и время загрузки, чтобы было понятно, насколько данные актуальны.
Можно ли дать отделам разный доступ?
Да. Согласуем, кто видит общий результат, свой отдел и детализацию. Реализацию прав подбираем с учётом платформы и требований компании.
Кто нужен со стороны нашей компании?
Руководитель, который определяет вопросы отчёта, и владельцы CRM или учётных данных. Вместе согласуем определения показателей и проверяем итоговые цифры.
Что делать, если после внедрения изменился учёт?
Нужно проверить источники, связи и формулы, затем сверить обновлённый отчёт. Порядок сопровождения и новых доработок согласуем отдельно.
Расскажите, что хотите изменить.
Начнём с задачи, предложим подход
и определим состав работ.
Бриф останется у вас. После просмотра вы сами решите, когда отправить его команде.